مبيعات التجزئة في أبريل تنخفض وتنخفض الأسهم، أرى فرصًا

البيانات الأساسية للأسعار استقرت دون توقعاتي

هذا الأسبوع، ركز الكثيرون على بيانات معدل تكلفة الحياة لشهر ابريل، والتي جاءت أقل بقليل من التقديرات. كان هذا شيئا كما يبدو توقعه العديد من الناس تقريبا إلا أني. نعم، هذا فرصتي للقول وبالكثير من الاسف، انني كنت مخطئا. لن أعتذر لإغلاق الصفقات في حساب تداولي والاحتفاظ بالنقد أساسا قبل البيان الشهري لتكلفة الحياة. كان لدي بعض التحوطات البسيطة ولكن إغلاقها كان سهلا نوعا ما، هذا هو دور التأمين. لا زلت حذرا وأحتفظ بنسبة 35٪ من النقد الآن. إنني أعتزم الحفاظ على هذا المستوى لبقية شهر مايو، وهذا يعني أنه إذا أردت التداول، سأضطر إلى إغلاق تجارة حالية للدخول في تجارة جديدة. سأعود للحديث عن ذلك في وقت لاحق في هذا المقال، أردت فقط تدوين هذا لأنني أحاول أن أكون قدر الإمكان حقيقيا، كنت قد أشرت إلى احتمال أن تكون تكلفة الحياة أكثر حرارة، وجاءت أبرد. الآن دعونا نواصل.

لقد حظينا بأرقام اقتصادية أكثر برودة وصعدت الأسهم، باستثناء التجزئة

أعلنت بعثة التجارة والبيانات في مكتب التعداد الأمريكي يوم 15 مايو عن قراءة ثابتة في مبيعات التجزئة لشهر أبريل بعد زيادة بنسبة 0.6٪ في مارس، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7٪ في مارس. أدى هذا البيان إلى تسارع بيع أسهم الاستهلاك الشخصي. الآن بعد مرور عدة أيام، يمكننا تصفية أسماء مختلفة واختيار بعض الصفقات الجميلة. بعض الأسهم قد منعت التداول بها بالفعل هي على ما يرام. لذلك، أريد أولا البدء باستثمارات في الأسهم التي تركز على الخدمات، ويفضل تركيزها على الأصول الخفيفة. لنبدأ مع أسهم السفر والترفيه، حيث لا تزال الطبقة الوسطى والعالية تسافر وتخرج.

أولاً، دعونا نعيد النظر في شركة Airbnb (ABNB)

لقد أعلنت ABNB في 8 مايو عن تقديم رائع، حسب جميع التقديرات. هوت الأسهم بعدما أظهر توجيهات أضعف للربع الثاني. من المشترك في أسهم النمو أن تنخفض بسبب التوجيهات حتى لا تعطي وعود كثيرة ثم تتجاوزها. نفس الشيء يحدث هنا. ارتفعت إيرادات Airbnb في الربع الأول بنسبة 18٪ عن العام السابق لتصل إلى 2.14 مليار دولار. توقعت الشركة تحقيق إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 2.68 مليار دولار و 2.74 مليار دولار، وكان التقدير المتوسط للمحللين 2.74 مليار دولار، نظرا لاختلاف أسعار صرف العملة وتوقيت عطلة عيد الفصح. هل كانت هذه التوقعات معدومة مثلما أوردتها وسائل الإعلام؟ كانت الأرباح بنسبة 77٪ أعلى من توقعات المحللين أيضا. دعونا ننظر الآن في الرسم البياني لمدة شهر.

نلاحظ الانخفاض الحاد في 8 مايو بعد تقرير الأرباح، ثم نلاحظ انتعاشا بعض الشيء قبل 15 مايو عندما كشفت بيانات مبيعات التجزئة. حتى الآن، نرى قاع متصاعد، كما هو مبين بخط الأحمر. أرى فرصة للدخول في المكان والاستمتاع برد وتحرك السهم بينما يعيد المشاركون في السوق النظر في الأرقام وإعادة النظر في تخليهم عن هذا الاسم الرائع.

القادم هو شركة تقنيات أوبر (UBER)

أعلنت أوبر أيضا في 8 مايو، ولديها صورة مالية أكثر تعقيدا. لم أكن مندهشا من انخفاض أوبر، حيث قاموا بكتابة بعض الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى زيادة رسوم ومبيعات إجمالية قليلة. تم تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 15 ٪ عن العام السابق ليصل إلى 10.10 مليار دولار، على الرغم من أن لا أحد يرغب في رؤية خسارة غير متوقعة كبيرة 654 مليون دولار، ومع ذلك، ليس أوبر ساكنة، حيث قامت Uber Eats بشراء نشاط توصيل الطعام التايواني – FoodPanda بقيمة 950 مليون دولار، وقامت Uber Eats بالتعاقد مع كوستكو لتوصيل المنتجات لهم. أعلنت أوبر أيضا عن خدمة “شاتل جديدة” إلى المطارات، الحفلات، والملاعب. أعلنت أيضا عن التعاون مع شركة Instacart (CART) لمعالجة توصيل المطاعم. لذا أعتقد أن هذا أحد الأمور الرئيسية ومن وجهة نظري يمكن شراء أوبر للتداول، في توقعات انتعاش جيد جدا. لنلقي نظرة على الرسم البياني لمدة شهر واحد.

نرى نمطا مشابها جدا، هبوط حاد في 8 مايو، وارتداد قبل 15 مايو. يشير الخط الأحمر إلى قيعان أعلى، حيث يستأنف السهم انتعاشه. أرى ذلك كنقطة دخول جيدة للاستثمار وأيضا للتداول.

أخيرًا، لدينا شركة Affirm (AFRM)

أعلنت AFRM قفزة في الإيرادات قدرها 51٪ على مدار العام، في حين سجلت AFRM خسارة فصلية تبلغ 41 سنتًا، ما يمثل مفاجأة إيجابية للأرباح بنسبة 38.57 ٪. ومع ذلك، شهدت AFRM هبوطًا كبيرًا ويرجع العديد من المحللين ذلك إلى التوجيه الأدنى لـ Shopify (SHOP) وأن AFRM قد انخفضت تلقائيا. يمثل SHOP فقط 10٪ من قيمة السلع الإجمالية – Gross Merchandise Value (GMV)، لذا لا ينبغي أن تكون له تأثير كبير على سعر السهم لدى AFRM. تراجعت نسبة الرسوم الأخيرة إلى 2٪ فقط في 2024 حتى الآن، لذا فإن الافتراض بأن AFRM تواجه خسائر ائتمانية كبيرة غير صحيح. وفي النهاية، أعلنت AFRM عن رفع توجيهات للربع الحالي. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 3 أشهر.

مثل ABNB و UBER، أعلنت AFRM أيضا في 8 مايو، ومثل الحالتين السابقتين، قدمت AFRM تراجعًا إضافيًا ابتداءً من 15 مايو، ولكن خلال الأسبوع تحسنت AFRM. ربما يعيد المشاركون في السوق التفكير في صورتهم السلبية لشركة AFRM بالفعل.

أنا بالفعل مستثمر طويل الأجل في AFRM و UBER ولدي بعض الصفقات في UBER أيضًا. سأفكر في العودة إلى AFRM للتداول والشروع في موقف في ABNB للاستثمار.

لماذا أظل حذرًا؟

<